南方私募红牛内参080205

谨防年后再次下跌探底，节前逢高减磅，持半仓过节为宜。

雅戈尔（600177）公司纺织业务中毛纺、色织产品定位高端，研发能力强，议价能力较强，呈现内涵式增长特点。此外，通过收购Smart公司可以在短期内提升经营业绩，借助Smart的销售平台与国际知名品牌建立合作关系，获得国际化管理的经验，为收购国际品牌打下坚实的基础。在房地产业务上，公司加大土地储备的力度，而随着新项目的逐渐开发，未来公司房地产收入将由多地区多项目贡献，房地产收入将逐年快速增长。目前公司房地产业务主要集中在宁波、苏州和杭州等地，已售未结、在建和未建项目合计建筑面积逾400万平方米。公司对中信证券的投资已经成为资本市场经典案例，公司三季报显示公司出售部分中信证券股份有限公司股权和南方稳健成长基金获得投资收益165529.80 万元，较上年同期增加3089.44％。红牛内参提示，2007年上半年公司成立了宁波雅戈尔创业投资有限公司和雅戈尔投资有限公司，分别从事拟上市公司和已上市公司的股权投资。公司目前正在努力为这两家公司寻找合适的管理团队。管理团队的到位后，公司在股权投资管理体系方面将逐步完善，未来的投资收益值得期待。

黔轮胎A（000589）公司主营前进牌轮胎的生产与销售，主要产品有全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、工业轮胎等系列上千个规格品种，产品遍布全国，且大量出口国外，由于其产品结构日渐趋于合理，质量获得市场高度认同，产品市场地位稳固，公司效益逐年提升，发展后劲越来越强。红牛内参提示，公司投资兴建年产40万条全钢载重子午线轮胎的技改项目，达产后可增加年销售收入6亿元，届时将为其业绩增长做出贡献。目前该股每股净资产高达4.55元。

澄星股份(600078)控制磷矿储量达1.5亿吨，将使得公司拥有450亿元的磷矿储备。目前公司核定的磷矿开采能力为110万吨/年，未来开采能力将达到260万吨/年，基本满足公司自产黄磷对磷矿石的需求，其450亿元的磷矿资源必然会给公司经营业绩的大幅提升奠定良好基础。红牛内参提示，07年11月份以来，国内市场上黄磷价格突然迅速上涨，目前每吨黄磷的价格已至1.4万～1.5万元，上涨幅度在1个多月内超过了30%。

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