南方私募红牛内参080214

皖能电力（000543）公司目前主要经营电力生产和销售，是安徽地区的电力龙头企业，其实际控制人为实力雄厚的安徽省能源集团，截至06年底，集团总资产145.22亿元，净资产高达60.87亿元。而值得我们留意的是，作为安徽省集资办电、能源产业权益的代表，安徽省能源集团除持有皖能电力股权外，还持有马鞍山、淮南、安庆等地发电公司股权，发电装机权益容量达185.3万千瓦（不含在建和拟建电力项目），与股份公司的规模基本相当。而就集团唯一融资平台皖能电力目前的情况来看，虽然位居区域龙头，但其179.1万千瓦的发电装机权益容量、152.5万千瓦的可控容量，与国内上市的其他优质电力公司相比，资产规模偏小，经济效益尚存在一定差距。因此，无论是基于解决同业竞争问题的考虑，还是做大作强融资平台的出发点，集团与股份公司的资产整合都是值得期待的。红牛内参提示，皖能电力作为两市参股国元证券比例最高的上市公司，持有新国元证券0.98亿股股权，其参股的国元信托还是国元证券的第二大股东。因此在历次的行情中，皖能电力一直就是 “参股国元”系的领军人物。

国投中鲁（600962）国内浓缩果汁业的技术先导企业，拥有多项自主研发的核心技术。公司年果料加工能力约为60万吨，是目前国内该行业生产规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业之一，年销售收入、出口创汇额均居国内同行业首位，产品出口量占生产量的98%以上，占世界浓缩苹果汁贸易量的8%，是亚洲第一、世界第三的浓缩苹果汁生产企业。公司产品是原料型产品，与三菱、可口可乐、雀巢、嘉吉等公司建立了稳定、互信的合作关系，公司的合资生产基地山东鲁菱公司和陕西韩城公司赢得了公司重要客户可口可乐公司无条件通过，在国际市场上极大地提升了中鲁果汁的品牌地位。06年圆满通过FDA认证工作和多家高端客户的审核，全面通过ISO9000质量管理体系、HACCP食品安全控制体系、欧洲苹果汁保护协会SGF以及美国KOSHER（犹太食品清洁证明）等认证。红牛内参提示，外延式扩张使公司产能规模保持稳步增长之势，有望实现跳跃式发展。据了解，公司目前正在紧锣密鼓进行着的定向增发项目之一便是收购云南昭通宝清果业的资产，目前该公司榨季里苹果处理能力为20吨/小时，计划在08年再扩建20吨/小时，合计40吨/小时，按7：1的果耗比计算，相当于年产能1.4万吨左右。

亿城股份（000616） 现有项目储备建筑面积126万平米，权益建筑面积大约117万平米。项目储备主要集中在北京海淀西部的万柳周边地区，地理位置非常好。北京两大主打项目万城华府和西山华府产品类型为中高档住宅，包括联排别墅、叠加别墅等，总计建筑面积大约54万平米，预计这两个项目未来毛利率可以达到60％以上。红牛内参提示，公司增发募集资金投向西山华府，该项目地理位置优越，定位于高端产品，地价成本低，预计项目盈利能力强。

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