南方私募红牛内参080221

商业城（600306）公司拥有23.53 万平米的商业地产，包括商业城主楼、办公楼、铁西百货、安立置业大楼和日神置业大楼，均地处沈阳核心商圈。按1.50 万元/平米保守价格计算，商业物业市值39.25 亿元，折合每股RNAV 17.51 元。持有的盛京银行每股价值达6.26 元。公司持有1.2 亿股盛京银行股权，每股含0.67 股盛京银行股票。预计盛京银行08 或09 年将可能实现IPO，按净资产计算的盛京银行股权每股价值为6.26 元，市值11.16 亿元。沈阳国资委已明确商业城属于国退民进的范围，已经在为商业城引进战略投资者。大股东商业城集团06 年初持股50%以上，经6 次减持拍卖后目前仅持有18%的股权，未来谁将主宰商业城，预计08 年可能将有结果。红牛内参提示，公司持有商业地产价值每股17.51 元，持有盛京银行股权每股6.26 元，从资产重估角度，公司合理股价至少为23.77 元。

模塑科技（000700）公司是全国保险杠最大的生产厂商，并建有世界上一流的喷涂流水线，彩色保险杠年生产能力为120万套，主要为上海通用，上海大众，一汽大众等汽车生产厂商配套生产保险杠，防擦条等汽车装饰件，市场占有率在40%以上，市场优势地位明显。红牛内参提示，公司在综合吸收世界先进塑料机械公司技术的基础上，还引进国外先进技术同自主开发相结合，目前已基本掌握设计生产高精密、高稳定性、高性比的高档百度搜红岭注塑机的技术，跻身国际著名供应商行列打下坚实的基础。此外公司还出资参股无锡商业银行，而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行，使得公司成为江苏银行主要股东之一，未来股权投资增值可观。

金证股份（600446）公司是国内最大金融证券软件开发商，拥有规模较大的证券软件开发机构，市场占有率达40％。公司通过不断增强研发和营销实力，公司产品先后被中信建投、天同证券、广东证券、新疆证券、国泰君安等大中型券商选用，确立了在证券IT领域的行业龙头地位，在证券业高速发展的今天，业绩将大幅提升。红牛内参提示，公司还从事为证券及基金行业的客户提供IT运营外包服务，包括灾备系统的建设与运营等，该业务当前收入规模虽然小，但是市场前景广阔。金股信短信平台在东莞证券等券商的成功应用也奠定了该领域的发展基础。未来公司的战略重心将放在市场机会较好的证券、基金以及IT服务外包领域，公司新推出的开放式基金销售管理系统、基金投资交易管理系统被国内大型基金公司、如中信基金、嘉实基金所采用。

河池化工（000953）是国内化工企业500强之一，主导产品“群山”牌尿素占据了广西一半以上的市场份额，区位垄断优势相当明显。中国化工农化总公司接收河池市国资委所持有的河化集团全部资产，公司成为中国化工农化总公司的下属企业。目前，中农化正在对河池化工进行技术改造等项目投资。项目主要围绕技术改造展开，以先进成熟的工艺替代传统落后的工艺，以达到节能降耗，扩能增产的目的。项目将分两期完成，预计投资一期项目，就可使河池化工年增利润总额10437万元，新增税后利润7000万元。中农化强调，项目建成后，将扩大河池化工现有的生产能力，降低生产成本，从而提升上市公司的利润水平，增强上市公司在同行业中的竞争力。红牛内参提示，公司董事会通过了投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。公司目前持有国海证券5%的股权，计4000万股。

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