南方私募红牛内参080512

白云山A（000522）手足口病疫情爆发，考虑到手足口病自愈比例较高及疫情的规模等因素，预计手足口病治疗用药生产企业受益有限，倒是类似板蓝根、部分清热解毒的中药等预防性药品的销售会有拉动。由于这种由EV71病毒引发的疾病目前尚无针对性的特效治疗药物和疫苗，因此，预防类和对症治疗类药物上市公司反而受益。红牛内参提示，广州白云山制药股份公司下属的白云山和记黄埔中药有限公司部分地区库存的板蓝根一周内绝大部分已被各地药商运往安徽省，用以预防EV71病毒。白云山中药厂工人三班倒连续生产板蓝根以满足市场的急需，公司板蓝根的销售比去年增长了30%左右，销售增长非常明显。在全国146个生产板蓝根制药企业中，和记黄埔中药厂生产的板蓝根占据了全国60%左右的市场。同时，和记黄埔中药厂生产的治疗口腔疾病的口服中成药口炎清的销量比去年同期增加了1倍，目前已经脱销了，供不应求。公司正在抓紧组织生产。

康美药业（600518）公司是国内规模最大品种最多的中药饮片企业，首批通过GMP认证，国家级重点高新技术企业。公司地处以交易珍稀药材为特色的普宁市，通过对中药物流港和未来成都中药厂的运营，公司从国内外多角度控制上游中药材资源，未来将继续显著享受资源型中药饮片的盈利溢价。特别是对贵重稀少中药材（西洋参和虫草等）的控制，使得公司具备自主定价和提价能力。红牛内参提示，由于中药饮片上游原材料价格波动明显，政策对中药饮片的最高零售价没有任何价格管制，生产企业能将原材料成本上涨向下游自主转嫁和灵活传导。

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